Obligațiuni Raiffeisen Bank 2023. Instituția financiară revine cu o nouă emisiune de obligațiuni sustenabile la Bursa de Valori București, în valoare de peste 369 milioane lei. Raiffeisen Bank, jucător important în sectorul bancar din România și unul dintre cei mai activi emitenți la bursă în implementarea și promovarea finanțărilor verzi pe piața de capital, a listat a treia emisiune de obligațiuni sustenabile, în valoare de peste 369 milioane de lei, pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București.

Simbolul bursier RBRO27C

Obligațiunile, care se vor tranzacționa sub simbolul bursier RBRO27C, reprezintă prima emisiune de obligațiuni pe care Raiffeisen Bank o listează la Bursa de Valori București anul acesta și a 7-a emisiune de obligațiuni tranzacționabilă la bursă, valoarea lor totală fiind de 3,7 miliarde de lei.

Obligațiunile sustenabile, nepreferențiale, negarantate, de tip senior, eligibile pentru cerința minimă de fonduri proprii și pasive eligibile, denominate în lei, care au intrat la tranzacționare, au maturitate 5 ani, fiind scadente în 7 decembrie 2027 și dobândă fixă anuală, de 8,817%. Raiffeisen Bank a emis și vândut către investitori calificați, 703 obligațiuni, cu o valoare nominală de 525.000 lei.

Obligațiuni Raiffeisen Bank 2023. Prima zi de tranzacționare

„Prima zi de tranzacționare a acestei emisiuni de obligațiuni sustenabile lansată de Raiffeisen Bank la finalul anului trecut este un moment pe care vreau să îl celebrez cu toți cei care au contribuit la reușita programului. Suntem mândri că premiera pe care am marcat-o pe piața de capital locală în 2022, prin lansarea Cadrului pentru Obligațiuni Sustenabile, afirmă angajamentul nostru continuu pentru un banking responsabil, în sprijinul proiectelor care aduc valoare în comunitate și mediu”, a declarat Romulus Mircea, Director Direcția Trezorerie, Raiffeisen Bank.

.

.

Raiffeisen Bank este unul dintre cei mai activi emitenți la BVB

„Raiffeisen Bank este unul dintre cei mai activi emitenți din sistemul financiar-bancar pe piața de capital locală, cu 7 emisiuni de obligațiuni care se tranzacționează în prezent la BVB și care însumează o valoare totală de peste 3,7 miliarde de lei. Este a 3-a emisiune de obligațiuni sustenabile a băncii listată la bursă, alături de alte 3 emisiuni de obligațiuni verzi. Particularitățile acestor emisiuni de obligațiuni reconfirmă direcția pe care atât noi, cât și investitorii, o considerăm importantă pentru societatea în care trăim, și anume sustenabilitatea tuturor proiectelor finanțate prin piața de capital. Ne dorim să contribuim în continuare la dezvoltarea sustenabilă a economiei României prin mecanismele pieței de capital și să vedem tot mai mulți emitenți consecvenți în implementarea proiectelor dedicate sustenabilității”, a declarat Adrian Tănase, CEO Bursa de Valori București.

Cum vor fi folosite fondurile obținute?

Emitentul va utiliza o sumă echivalentă cu veniturile nete obținute din emisiunea de obligațiuni pentru finanțarea și/sau refinanțarea, parțial sau integral, a unor împrumuturi eligibile noi sau existente care oferă beneficii distincte pentru mediu, precum Împrumuturi Verzi și Social Eligibile, cu o alocare minimă de 50% pentru categoriile sociale. Diferența până la 100% va fi alocată categoriilor verzi, conform criteriilor de eligibilitate descrise în Cadrul Emitentului privind emisiunea de Obligațiuni pentru Sustenabilitate al băncii.

Citeşte şi One United Properties, parteneriat cu Raiffeisen Bank