Grupa Kęty semnează un acord condiționat pentru achiziția METRA Group

Grupa Kęty S.A. a semnat un acord condiționat pentru achiziția a 100% din acțiunile Fengari Holdings I B.V., un pas strategic pentru consolidarea poziției internaționale în prelucrarea aluminiului. Fengari Holdings I B.V deține METRA Group – producător global, integrat vertical, de profile din aluminiu și furnizor de servicii avansate de prelucrare a aluminiului. Tranzacția, încheiată cu Fengari Holdings Coöperatief U.A., controlată de entități afiliate KPS Capital Partners, LP, reprezintă una dintre etapele-cheie în implementarea strategiei de dezvoltare a Grupa Kęty și consolidează obiectivul companiei de a construi unul dintre grupurile internaționale de referință din sectorul aluminiului.

METRA Group, din care face parte și METRA – Metallurgica Trafilati Alluminio S.p.A., cu sediul în Rodengo-Saiano, Italia, operează 9 unități de producție în Italia, SUA și Canada și are aproape 1.400 de angajați. Capacitatea totală de extrudare a profilelor din aluminiu este de aproximativ 145.000 de tone pe an, din care aproximativ 35% este localizată în Europa.

METRA Group, producător global de profile din aluminiu

METRA Group este un producător global, integrat vertical, de profile din aluminiu, inclusiv soluții avansate pentru sectorul feroviar și sisteme arhitecturale, precum și un furnizor de servicii cu valoare adăugată ridicată, printre care vopsire, anodizare, prelucrare mecanică și sudură. Pentru anul 2026, vânzările METRA Group sunt estimate la aproximativ 600 de milioane EUR, iar EBITDA, excluzând elementele nerecurente și costurile aferente tranzacției, este estimat la aproximativ 90 de milioane EUR.

Achiziția planificată este în linie cu strategia de dezvoltare pe termen lung a Grupa Kęty, care vizează extinderea unei organizații cu operațiuni internaționale și o poziție puternică în Europa, în special în sectoarele construcțiilor și industriei. Tranzacția deschide, de asemenea, noi oportunități de extindere în America de Nord, de unde provin 45% din veniturile METRA Group.

Din perspectivă strategică, tranzacția va permite:

• consolidarea semnificativă a poziției Grupa Kęty pe piața europeană;
• accesul la know-how și competențe specializate în segmente cu marje ridicate, inclusiv produse destinate sectorului feroviar, precum și la noi canale de distribuție pe piața italiană, unde activează un număr important de producători cu un grad ridicat de tehnologizare, din diverse sectoare;
• valorificarea poziției internaționale a METRA pe piața sistemelor și soluțiilor arhitecturale;
• creșterea dimensiunii operațiunilor în America de Nord, unde METRA Group generează peste 45% din venituri, și contribuția la diversificarea geografică a operațiunilor Grupului, concomitent cu reducerea riscurilor, în special a celor asociate tarifelor vamale și reglementărilor;
• crearea unor noi oportunități de sinergie în domeniile tehnologiei, achizițiilor și vânzărilor încrucișate (cross-selling).

Un nou capitol în dezvoltarea companiei

Unul dintre principalele avantaje ale tranzacției îl reprezintă potențialul de dezvoltare al METRA Group, construit în mod constant începând din iulie 2021, când KPS Capital Partners a preluat compania și, împreună cu echipa de management a METRA, a demarat un amplu proces de transformare și dezvoltare accelerată a activității.

„Apreciem în mod deosebit evoluția METRA Group din ultimii ani și rezultatele acțiunilor implementate de KPS Capital Partners în colaborare cu echipa de management a METRA. Compania și-a consolidat cu succes poziția de furnizor internațional de soluții de înaltă calitate în domeniul extrudării aluminiului, combinând un know-how avansat în inginerie cu competențe operaționale și de producție, precum și cu experiență în furnizarea de soluții pentru sectoare exigente și aflate într-o creștere rapidă. Considerăm că reunirea capacităților celor două organizații va deschide un nou capitol în dezvoltarea companiei și va crea oportunități suplimentare de generare de valoare pentru clienți, angajați, acționari și parteneri de afaceri”, subliniază Roman Przybylski, CEO al Grupa Kęty S.A.

Prețul de achiziție

Prețul de achiziție a fost stabilit pornind de la o valoare a întreprinderii (enterprise value) de 645 de milioane EUR, din care se vor scădea datoria bancară și alte elemente de datorie, calculate la data de 31 martie 2026. În funcție de data finalizării tranzacției, prețul de achiziție al acțiunilor poate ajunge la 450 de milioane EUR.

Finalizarea tranzacției este condiționată de îndeplinirea unor condiții suspensive uzuale, inclusiv obținerea aprobărilor obligatorii din partea autorităților competente în domeniul concurenței și al reglementării.

Grupa Kęty intenționează să finanțeze tranzacția prin credite bancare și din surse proprii. În acest scop, la 14 septembrie 2026, Emitentul a încheiat cu Bank Polska Kasa Opieki S.A. un acord de facilitate de credit pe termen lung, în valoare de până la 2.000 de milioane PLN.

Potrivit evaluării actuale a Consiliului de Administrație, tranzacția nu va avea un impact semnificativ asupra politicii de dividende în vigoare.

În cadrul procesului de tranzacție, Grupa Kęty este asistată de Rothschild & Co, în calitate de consultant pentru tranzacție, KPMG Advisory sp. z o.o. sp.k., în calitate de consultant financiar și fiscal, și White & Case M. Studniarek I Wspólnicy – Kancelaria Prawna sp.k., în calitate de consultant juridic.

Citește și https://jurnaluldeafaceri.ro/stiri/bucurestiul-continua-sa-isi-consolideze-pozitia-pe-piata-imobiliara-din-europa-centrala-si-de-est/